تشرين – يسرى المصري:
شهدت الأسواق المحلية ارتفاعاً جديدا وكبيراً في أسعار الذهب، حيث بلغ العيار 21 بـ 893000 ليرة.. ورافقت هذه الارتفاعات المحلية ارتفاعات عالمية حيث أظهر تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي ارتفاع سعر الذهب إلى مستوى قياسي وسط تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2024 إلى جانب ترقب بيانات الوظائف.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2330 دولاراً للأوقية بعدما ارتفع إلى مستوى غير مسبوق عند 2304.09 دولارات في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2318.70 دولاراً. وقال كبير مسؤولي الاستثمار: “ما يدفع سعر الذهب للارتفاع هو انخفاض قيمة العملات عالمياً مقابل الدولار لمجموعة من الأسباب.. ويقبل الناس على الذهب وسيلة للحماية من انخفاض العملات محلياً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:
تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 27.08 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.1% إلى 935.39 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1017.83 دولاراً.
ولفت خبراء الاقتصاد إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي يرجّح أن يستمر زخم أسعار الذهب في النصف الأول من السنة الحالية بالنظر إلى توقعات خفض الفائدة في عدد من البنوك المركزية الكبرى في العالم، فضلاً عن أن استمرار إقبال البنوك المركزية العالمية على زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر خاصة مع تحرك الصين وروسيا إستراتيجياً بعيداً عن هيمنة الدولار على الاقتصادات والاحتياطيات المالية.
ويتكون الاحتياطي النقدي مما تحوزه البنوك المركزية من عملات أجنبية، وما يملكه من رصيد ذهبي، ووحدات حقوق السحب الخاصة، فضلاً عن صافي مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن لدى البنوك المركزية في العالم ما قيمته 11.9 تريليون دولار من الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية بنهاية الربع الثالث من السنة الماضية.
ويبلغ الاحتياطي بالعملة الأميركية 6.5 تريليونات دولار، كما يبلغ نصيب اليورو ما قيمته 2.15 تريليون دولار.
واشترت البنوك المركزية بقيادة الصين وروسيا 800 طن من الذهب في النصف الأول من السنة الماضية بزيادة بنسبة 14% عن النصف المقابل من 2022، حسبما أعلن مجلس الذهب العالمي.
فورة متوقعة
وحسب تقرير لموقع “زيرو هيدج”، فإنه سواء كان تأثير كانون الثاني (يعني ترجيح النسبة الأكبر من الارتفاعات في أصل ما في الشهر الأول من السنة) سينطبق على سعر الذهب أم لا خلال 2024، فإن كثيراً من المؤشرات ترجّح فورة في شراء البنوك المركزية للمعدن الأصفر في النصف الأول من السنة.
وفي الربع الثالث من 2023، ارتفع الطلب على الذهب 8% عن متوسطه خلال 5 سنوات إلى 1147 طناً، لكنه كان أضعف 6% من الربع المقابل من 2022، حسب مجلس الذهب العالمي.
وسجّلت البنوك المركزية صافي شراء 337 طناً هو ثالث أقوى ربع في سلسلة بيانات المجلس، لكنه كان أقل من 459 طناً مسجلة في الربع الثالث من 2022.
وظل طلب البنوك المركزية على المعدن الأصفر في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة أعلى 14% من الفترة المقابلة من السنة الماضية ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 800 طن.
وكان الطلب الاستثماري في الربع الثالث البالغ 157 طناً، رغم ارتفاعه بنسبة 56% على أساس سنوي، ضعيفاً مقارنة بمتوسط السنوات الخمس البالغ 315 طناً، وخسرت صناديق الذهب المتداولة العالمية 139 طناً في الربع الثالث.
وانخفض الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 296 طناً، رغم بقائه أعلى من المتوسط الفصلي لخمس سنوات البالغ 267 طناً.
وتراجع شراء المجوهرات خلال الربع الثالث من السنة الماضية بشكل طفيف، بانخفاض 2% على أساس سنوي إلى 516 طناً وسط استمرار قوة أسعار الذهب، وكان تصنيع المجوهرات أكثر مرونة بشكل هامشي، حيث انخفض بنسبة واحد % ليصل إلى 578 طناً بسبب تراكم المخزون.
ووصل إنتاج المناجم إلى رقم قياسي بلغ 971 طناً في الربع الثالث 2023، ما ساعد على رفع إجمالي إمدادات الذهب إلى 1267 طناً بزيادة 6% على أساس سنوي، كما ارتفعت معدلات إعادة التدوير أيضاً على أساس سنوي، إذ ارتفعت بنسبة 8% لتصل إلى 289 طناً.
وبعد تسجيل رقم قياسي في الربع الثالث، وصل إنتاج المناجم أيضاً إلى مستوى قياسي جديد خلال 2023 بلغ 2.744 طن.
أكبر المنتجين
وحسب بيانات مجلس الذهب العالمي الصادرة في حزيران الماضي، فإن أكبر 10 دول من حيث إنتاج الذهب في العالم خلال 2022 هي كما يلي:
الصين 375 طناً، روسيا 327.7 طناً، أستراليا 313.9 طناً، كندا 194.5 طناً، الولايات المتحدة 172.7 طناً، غانا 127 طناً، بيرو: 125.7 طناً، إندونيسيا 124.9 طناً، المكسيك 124 طناً، أوزبكستان 110.8 أطنان.
المجوهرات
وحسب تقرير الربع الثالث من 2023 لمجلس الذهب العالمي، فإن الطلب العالمي على المجوهرات الذهبية بلغ 516.2 طناً تراجعاً من 525.7 طناً في الربع المقابل من السنة الماضية.
واحتلت الهند صدارة الطلب على المجوهرات بنحو 155.7 طناً في الربع الثالث من السنة الماضية ارتفاعاً من 146.2 طناً في الربع المقابل في 2022.
وجاءت الصين في المركز الثاني بإجمالي طلب 153.7 طناً تراجعاً من 163.2 طناً في الربع الثالث من 2022.
وبلغ الطلب على المجوهرات في الشرق الأوسط 34 طناً في الربع الثالث من 2023 بعد أن تراجع على أساس سنوي بنسبة 12%.
كما بلغ الطلب على المجوهرات الذهبية في الولايات المتحدة 29 طناً في الربع الثالث من السنة الماضية بتراجع 4% عن الربع المقابل في السنة الماضية، في حين بلغ الطلب من أوروبا 13 طناً بتراجع 3% عن الربع الثالث من 2022.
وتراجع الطلب من أستراليا 12% إلى طنين فقط ليبلغ إجمالي الطلب على المجوهرات الذهبية إجمالاً 7 أطنان في الأرباع الثلاثة الأولى من 2023.
الاستثمار
زاد الاستثمار في الذهب في الربع الثالث من 2023 بنسبة 45% أو 156.9 طناً من 100.5 طن مسجلة في الربع الثالث من 2022، وتراجعت حيازات السبائك والعملات الذهبية 14% على أساس سنوي لتسجل 296.2 طناً.
وتصدرت الصين الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية بنحو 82 طناً في الربع الثالث من السنة الماضية، وتلتها الهند بنو 55 طناً.
وبلغ الطلب على السبائك والعملات الذهبية في تركيا 30 طناً في الربع الثالث من السنة الماضية، ومثلها في أوروبا، في حين بلغ في الولايات المتحدة 21 طناً.
البنوك المركزية
استعاد بنك الشعب الصيني في الربع الثالث قمة مشتريي الذهب من البنوك المركزية على مستوى العالم، إذ زاد احتياطياته من الذهب بمقدار 78 طناً خلال هذا الربع.
وفي الأرباع الثلاثة الأولى من السنة الماضية زاد البنك حيازاته من الذهب بمقدار 181 طناً، لتصل إلى 2192 طناً (أي ما يعادل 4% من إجمالي الاحتياطيات).
وواصل بنك بولندا الوطني فورة الشراء في الربع المشار إليه مضيفاً 57 طناً أخرى إلى 48 طناً اشتراها في الربع الثاني من السنة الماضية، وبذلك راكم 105 أطنان منذ في 2022.
ومن حيث احتياطيات الذهب، فإن ترتيب أعلى 10 دول كالتالي في الربع الثالث من 2023، حسب المجلس العالمي للذهب:
الولايات المتحدة 8133.46 طناً، ألمانيا 3352.65 طناً، إيطاليا 2451.84 طناً، فرنسا 2436.91 طناً، روسيا 2332.74 طناً، الصين 2191.53 طناً، سويسرا 1040 طنا، اليابان 845.97 طناً، الهند 800.78 طن وهولندا 612.45 طناً.
أما الدول العربية الأعلى حيازة باحتياطيات الذهب فهي كالتالي:
السعودية 323.07 طناً، لبنان 286.83 طناً، الجزائر 173.56 طناً،
ليبيا 146.65 طناً، العراق 132.75 طناً، مصر 125.97 طناً،
قطر 98.11 طناً، الكويت 78.97 طناً، الإمارات 74.26 طناً.
تابعونا على تويتر
